在促進除中國以外的其他亞洲國家生產多樣化過程中，必須考慮貨運、監管和文化等基礎問題。

什麼是“中國+1”戰略？

“中國+ 1”一詞體現了許多大型製造商和零售商為降低供應鏈風險而採用的策略，即通過將某些中國獨家採購和生產業務轉移到其他國家來降低供應鏈風險。

這一趨勢並非最近才出現的。由於中國勞動力成本攀升、中美貿易緊張局勢加劇以及嚴格的新冠病毒遏制政策，製造商們紛紛將目光投向了中國以外的地區，所以這一趨勢在多年前業已形成。

總的來說，將服裝加工等勞動密集型生產轉移出中國相對容易，但智慧手機等尖端科技產品面臨著生產轉移成本高昂以及物流挑戰嚴峻等問題。然而，高科技企業正在努力改變這一現狀，在世界其他地方建廠以對沖風險。

“中國+1”戰略：知之非難， 行之不易。

雖然“中國+1”戰略背後的邏輯合乎情理，但實施起來並不容易。例如，在馬來西亞或越南做生意與在中國做生意大相徑庭，後者擁有強大的配套基礎設施。企業必須仔細規劃搬遷，考慮入境和出境貨運能力、道路系統、勞動力技能和可用性，以及政府和監管機構的相對“商業友好度”等問題。

儘管單獨的某一問題並不能構成阻擋企業在中國以外地區擴大生產的不可逾越的障礙，但對物流問題缺乏前瞻性開率和規劃的企業將被迫延遲其“中國+ 1”戰略，影響其預期收益。

是什麼促使企業在中國以外地區建立新的生產基地呢？

原因很複雜，但主要來自三個方面。它們在整個全球供應鏈中產生連鎖反應。

•  中美貿易戰
•  中國嚴格的新冠病毒“ 動態清零”防疫政策的影響（於2022年底放寬）
•  成本增加，中國人口老齡化加快，勞動力受限

中美貿易戰

2018年，美國對價值340億美元的中國進口商品徵收25%的額外關稅，點燃了中美貿易戰的導火索。在客戶要求避免這一額外費用的壓力下，關稅上漲導致製造商加快了在東南亞地區建立新的/替代生產線的步伐。

此外，這些製造商也面臨著避免使用“中國製造”標籤的壓力。這種汙名與一些人認為的中國不道德的製造實踐有關，如強迫勞動等。

中國新冠病毒“動態清零”防疫政策的影響

新冠肺炎疫情期間，由於中國工廠生產跟不上，許多製造商的供應鏈都出現了問題。工廠大規模關閉，材料短缺成為常態，航行時間增加了兩倍，成本急劇增加。因此，這些公司開始尋找其他製造和採購方案。

中國的“清零”政策進一步加速了這一決定，該政策持續了3年，直到2022年底才放開。這項政策對全國範圍內的人員和貨物流動進行了嚴格限制，同時也讓中國依存企業的供應鏈高管始終處於焦慮狀態。

成本增加和中國勞動力長期受限

在過去的十年間，企業在中國的經營的成本持續攀升。過去7年，工資幾乎翻了一番（資料來自全球經濟指標）。中國最初提供的廉價勞動力和強大市場需求優勢，已經逐漸被其他亞太國家當前提供的優勢所掩蓋。

與此同時，中國勞動力老齡化正在造成幾十年來的首次勞動力緊張趨勢。雖然中國政府已經放寬了其長期堅持的獨生子女政策（現在是三胎政策），但由於生活成本的上升，中國年輕人對生育多孩猶豫不決。專家預測，未來十年中國的勞動力或將減少5%左右。

但是企業並沒有完全放棄中國，他們只是在對沖賭注，降低風險敞口。

將業務轉移到另一個國家將面臨哪些挑戰？

業務轉移涉及到複雜的物流環節，包括但不限於確保充分的：

• 貨運能力
• 運輸時間
• 入境物料供應
• 倉儲空間和服務
• 瞭解海關流程和政府法規
• 勞動技能和可用性

在此，我們將對這些因素逐個進行研究，探討製造商為何要尋求在新市場有業務經營的協力廠商物流公司的幫助。

挑戰：貨運能力

很顯然，貨運能力因市場而異。企業需要確保在新地點可以迅速轉移其生產的產品，而不能冒著高昂的庫存積壓、緩慢的現金周轉週期和引發客戶不滿的風險進行業務轉移。

某大型供熱設備公司全球物流總監表示：“我們主要通過空運把工廠設備從香港附近的華南地區轉移到馬來西亞檳城，但是後來我們瞭解到檳城的出境空運能力大約只有我們以前的門戶香港國際機場的3%。幸
運的是，我們依靠我們的貨運代理商順利完成了這次運輸工作。所以公司在搬遷前應充分考慮貨運能力問題。”

在目的地國家，貨運解決方案可能看起來有所不同，但仍然有效。

• 檳城一家科技產品製造商工廠利用吉隆玻和新加坡機場作為連接美
  國、歐洲和其他國家的門戶，利用協力廠商物流公司來協調 “公路+航空” 解決方案。
• 一家快時尚公司因不滿足于旺季時越南長途空運能力，利用其貨運
  代理商管理從河內到新加坡的多站空對空解決方案，在新加坡與全球門戶連接。

錦囊妙計：

依靠合作夥伴協力廠商物流公司瞭解新市場潛在的貨運能力限制，並在需要時請求協力廠商物流公司提供創造性的解決方案。

挑戰：運輸時間影響

顯而易見，運輸時間和成本是所有供應鏈決策環節的關鍵影響因素。下圖分析了歐洲和北美主要物流樞紐的出站運輸時間。

亞洲到美國和歐洲的出境運輸時間

*運輸時間按港口到港口計算。
**德里是一座內陸城市，其海運運輸時間包括從德里內地結關貨運站到孟買港的 5 天行程。

在運輸時間的探討中，貨物是否可以直接從起點到目的地運送是一個非常重要的問題。例如，許多從東南亞出發的港口到港口的海運貨物在啟航前會在中國停留，這將增加3-7天的行程。

錦囊妙計：

新配置的供應鏈必須滿足客戶的交付要求和企業的現金周轉目標。

挑戰：入境物料供應

一旦企業轉移生產，其就會失去當地供應商生態系統。當然，企業完全可以與相同的或新的供應商重新建立進口供應鏈，但這需要耗費大量的時間。

在新冠疫情之前，某大型電子公司將一家工廠遷出中國後，該公司的主要供應商承諾他們將搬遷到新的生產工廠周圍。後來受到新冠肺炎影響，供應商並未完成搬遷，所以製造商無法按計劃快速實現原材料供應的當地語系化。

該公司的物流經理說：“說起來確實有點不走運，從這件事情中，我們認識到了在搬遷前建立當地供應基地的重要性。由於馬來西亞的包裝材料供應有限，我們花了大量時間和財力從中國運輸大件包裝，直到找到當地供應商。”

以下來自Resilink公司的案例進一步表明，在成品生產線搬遷之前必須仔細考慮入境供應問題。

在新冠肺炎疫情最嚴重的時候，由於中國的封鎖，印度智慧手機組裝商停產了兩個月。雖然在疫情之前，印度的智慧手機國內生產急劇擴大，但製造商仍然高度依賴中國供應商，後者提供了45%的智慧手機元件。中國的封鎖使印度的生產面臨重大風險。

錦囊妙計：

搬遷時，多花點時間確保入境供應線已安排就位，並為生產上線做好準備。

挑戰：倉儲空間和服務

獲得良好的倉儲是“中國+1”戰略的關鍵組成部分。倉庫在品質和可用性方面存在很大差異，這是企業決定搬遷到任何新的國家時必須應對的挑戰之一。

除非貴公司正在自建倉庫，否則在規劃入境和出境倉儲方案時，貴公司應當充分考慮以下問題：

• 貴公司和貴公司的供應商是否有足夠的空間來儲存庫存？ 更換倉庫會帶來顛覆性的變化，因此，公司必須尋找一個至少可以滿足其 5 年的需求倉儲解決方案。
• 倉庫支援機械化操作嗎？ 企業需要高密度、高輸送量的倉庫來處理不斷增加的容量和其他複雜的倉儲問題。這就需要機器人和機械化操作。因此，倉庫需要適當的地面強度、柱距以及足夠的電源和充電點。
• 系統是否支援高度精確的訂單處理? 手動以及紙質化處理也許是個危險信號。尋求使用掃描技術和機器人流程自動化的合作夥伴，以加快處理流程並確保準確性。
• 倉庫是否對高價值產品提供先進的安全保障? 尋求24/7安全系統/警衛和24小時閉路電視監控系統。

錦囊妙計：

倉儲不是商品服務。不要認為企業搬遷到任何國家都會找到其所需要的倉庫。

挑戰：海關流程和政府法規

不同的國家有不同的報關/清關流程，其檔要求、關稅結構和相關規定也不盡相同。有些國家的海關流程往往要比其他國家更為複雜一些。

某高科技電器製造商在從中國遷往馬來西亞後，經歷了慘痛的教訓。該公司全球物流總監表示：“馬來西亞的海關流程並不像其商業環境那般友好。例如，如果在供應商交付的500個螺釘中，你發現少了5個螺釘，你絕對不會想要把它退回供應商那裡再裝運5個螺絲來讓貨物重新通關。這就是我們最初遇到事情。”

因此，與精通當地海關流程，法規和稅收結構的協力廠商物流公司合作將大有裨益。如果這些供應商獲得了該國的授權經濟運營商（AEO）身份，他們向海關表明供應商已證明其供應鏈流程安全，可以為您的公司贏得優先清關和其他福利。

以下是中菲行如何將其當地市場知識轉化為公司搬遷優勢的幾個案例：

• 中菲行印度分公司發起了一項幫助半導體公司向印度擴張的特別計畫，就印度政府補貼、當地法規和海關要求等方面為企業提供建議。
• 某全球記憶體產品製造商因未在新加坡註冊登記而無法在新加坡建立分銷業務時，中菲行與新加坡國內稅務局合作，成為該公司的代理商，為該公司無縫進入新加坡市場鋪平了道路。
• 某太陽能電池板行業的鋼鐵設備製造商從中國搬遷到馬來西亞，以逃避中國原產地關稅。中菲行就馬來西亞的當地關稅、合規法規和自由貿易區使用情況向該公司提供建議。最終實現運營無縫過渡，避免了客戶流失。

錦囊妙計：

在新的國家選擇物流合作夥伴時，請與真正瞭解當地市場的協力廠商物流公司合作， 這有助於您瞭解當地的監管、許可和海關要求等。這些問題遠比簡單地存儲或移動一個箱子要複雜得多，具有潛在的破壞性。

挑戰：勞動技能、職業道德和可用性

在一個新的國家經營新工廠、新倉庫和新運輸設備都需要工人的配合，才能完成這些工作。不要想當然地認為當地的生產力水準和技能水準會和中國一樣。在“中國+1”國家設廠時，某半導體行業供應商因為不瞭解當地的文化元素，付出了高昂的代價，並從中吸取了教訓。

該公司的物流總監表示：“在計畫從中國搬到馬來西亞時，我們計畫雇傭同樣數量的生產工人⸺大約500人左右。”“但由於當地工人技能水準較低，假期多，日工作時間短，加上國家法定假日多，我們瞭解到，在馬來西亞，我們需要1000名工人才能生產出與中國500名工人同樣多的產品。這一事實可能並不會動搖我們的決定，但我們在規劃時就應該知道這一點。”

職業道德問題很難量化，但卻是真實存在的。某技術分銷商的全球物流經理舉了一個例子，“新加坡工人明白時間就是金錢。但搬到鄰國就輕鬆多了……‘嘿，都快下午5點了，我們明天再解決這個問題吧。’ ”

一家在台灣、中國大陸和幾個東南亞國家都有業務的全球無線網路產品製造商的物流總監說，評估企業在一個新國家需要的人才水準也是明智之舉。他表示：“在越南、印尼和馬來西亞，很難找到優秀的進出口人員。” “你必須為此做好計畫，或者願意多付一點錢。”

錦囊妙計：

在規劃“中國+ 1”戰略時，務必瞭解勞工和相關的文化問題。

哪些國家從“中國+1”戰略中受益最大？

為促進新的投資，所有東盟國家都在不同程度上實施減稅措施、制定商業友好政策、為經濟特區/工業園區提供財政激勵，並增加基礎設施投資。 但美國田納西大學供應鏈管理學教授、中國經濟發展專家Sara Hsu認為，越南、馬來西亞和泰國貌似是從“中國+ 1”戰略中受益最多的國家。

雖然印度比這些東南亞國家距離中國的主要生產中心更遠，但該國正在通過各種積極的各行業激勵計畫吸引外國投資。根據聯合國資料顯示，到2023年，印度將超過中國，成為世界上人口最多的國家，而且印度的勞動年齡人口比例高於中國。印度的勞動力受教育水準較高，大部分勞動者可以講英語（英語是印度的第二官方語言），而且勞動力成本相對較低⸺ 這些都是吸引外國投資的關鍵人口因素。

《區域全面經濟夥伴關係協定》的影響

RCEP

《區域全面經濟夥伴關係協定》

韓國

• 中國
• 日本
  
• 緬甸
• 越南
• 寮國
• 泰國
• 柬埔寨
• 馬來西亞
• 菲律賓
• 印尼
• 汶萊
• 新加坡
• 澳大利亞
• 紐西蘭

“中國+1”戰略：選擇合適的合作夥伴

近年來的實踐證明，100%依賴中國進行生產可能會帶來重大風險。不斷攀升的勞動力成本進一步削弱了“中國工廠”的優勢。

然而，很多正在探索向其他國家擴張的企業嚴重低估了物流、監管和文化等問題， 而這些問題必須作為“中國+ 1”戰略的一部分加以解決。

值得高興的是協力廠商物流公司可以提供成功轉型所需的許多專業知識。在市場上運營多年的協力廠商物流公司可以企業幫助應對一系列挑戰⸺從法律指導（如如何在新市場建立業務實體）到戰略物流建議（如如何設計一個具有足夠貨運和倉儲能力的分銷網路）。

當心那些承諾提供全方位搬遷服務建議，但專業知識僅限於克服政府障礙的諮詢公司。歸根結底，就是需要對產品進行優化存儲、整合、運輸和跟蹤。您需要當地的專家的説明以實現這些事宜的準確性和100%的合規性。這需要擁有專門知識和基礎設施的當地專業的物流公司來完成此任務。

您的“中國+1”物流合作夥伴必須能夠同時提供這兩種服務。